A.家庭收支储蓄表B.资产负债表C.现金流量表D.权益变动表E.收入支出规划表
A.接触客户 B.了解客户 C.取得客户的信任 D.收集客户信息
A.保险经纪人 B.律师 C.会计师 D.证券公司投资顾问 E.房产中介
A.自身穿着 B.肢体语言 C.商务礼仪 D.工作状态
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
A.理财目标要具体明确（Specific） B.理财目标必须是可以量化和检验的（MeasuraBle） C.理财目标必须具备合理性和可行性（Attainable），实事求是（Realistic） D.理财目标要有时限和先后顺序（Time—binding）
A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标；制订理财规划方案 D.理财规划方案的执行
A.理财师的客户从哪里来 B.客户的需求是什么 C.理财师的专业 D.理财师的道德
A.发现潜在理财客户 B.通过接触发现需求 C.才目互认可 D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系 E.后续跟踪服务
