A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标；制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行

A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资

A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则

A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资

A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表

A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态

A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息