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多项选择题
A.家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等
B.职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等
C.家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等
D.客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
多项选择题
A.是否有稳定、充足的收入;个人事业是否有发展的潜力
B.是否有充足的现金准备;是否有舒适的住房
C.是否购买了适当的财产和人身保险;是否有适当、收益稳定投资
D.是否享受社会保障;是否有额外的养老保障计划