首页
题库
网课
在线模考
搜标题
搜题干
搜选项
问答题
【简答题】简述理财规划的主要流程。
答案:
理财规划的标准流程可以分为六步:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案、持续理财服务。
点击查看答案
在线练习
你可能感兴趣的试题
问答题
【简答题】简述生命周期各阶段理财规划的主要特点。
答案:
1.单身期。指从参加工作至结婚这段时期,一般为2-8年。由于这个阶段的经济收入比较低,花销大,因此既要积极努力工作,也要...
点击查看完整答案
问答题
【简答题】简述理财规划的主要内容。
答案:
根据理财规划的定义,个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、...
点击查看完整答案