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理财专员服务覆盖客户需是重点金卡。
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为客户出具投资规划建议书后，选择新型接触方式，可以选择电访选项。
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可以先为客户配置产品，于当日补做2份财务规划，也可以计入财务规划的实施成功。
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资产配置考核金葵花客户要求连续三个月AUM≥50万，连续三个月指的是T-3/T-2/T-1月。
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按照生客熟客的KYC情况不同，一般对生客进行资产配置服务时，应该做出先保障类配置建议，再进行投资类配置建议。
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客户的公积金卡片丢失，可在天津的招商银行直接办理卡片挂失当地补卡业务，并可以寄送一张同卡号的公积金卡片到指定天津招商银行柜台。
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客户在招行仅有一张金卡，可以直接将金卡平级更换成公积金金卡。
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对
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客户已持有公积金联名卡，升级为公积金金卡联名卡后，需重新申请公积金支取业务。
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价值认同卡凭证申请应由分行零售银行部进行。
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公积金卡业务办理、变更、换卡等业务一天仅可操作一次，支持同卡号换卡。
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薪E卡免收工本费。
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