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问答题

投资者考虑投资于一共同基金,启动费为4%,支出费率为0.5%,投资者还可以投资于银行的大额可转让存单(CD),年利率为6%。现在假定不是支付前端费用的基金。据估计12b-1费用为0.75%/年,则基金投资必须挣得的年收益率为多少?根据投资者自己的时间期限来回答。

参考答案:

问答题

投资者考虑投资于一共同基金,启动费为4%,支出费率为0.5%,投资者还可以投资于银行的大额可转让存单(CD),年利率为6%。如果投资者计划投资六年,要使投资于基金比投资于大额可转让存单更赚钱,基金投资必须为投资者挣得多高的年收益率?假定为每年付息。

参考答案:

问答题

投资者考虑投资于一共同基金,启动费为4%,支出费率为0.5%,投资者还可以投资于银行的大额可转让存单(CD),年利率为6%。如果投资者计划投资两年,要使投资于基金比投资于大额可转让存单更赚钱,基金投资必须为投资者挣得多高的年收益率?假定为每年付息。

参考答案:

问答题

假定投资者观察了350个资产组合经理五年中的投资业绩,并将其按每年投资收益情况排名。五年后投资者发现有11家基金的投资业绩总是位于投资者样本的前半部分。这种业绩的持续性表明这些基金的经理是真正有才能的,投资者将投资于这些基金。这一结论正确吗?

参考答案:

问答题

投资基金售出A级股票,其前端费用为6%;售出B级股票,其12b-1费用为0.5%(每年),同时还征收撤离费用,最初为5%,投资者持有资产组合每过一年降低1%(直至第五年)。假定每年投资收益率减去营运费用的净值为10%,如果投资者计划在四年后售出该基金。A级股票和B级股票对投资者而言哪一种更好?如果投资者计划15年后售出呢?

参考答案:

问答题

考虑一家共同基金,年初时有资产2亿美元,在外流通股份1000万份。基金投资于一股票资产组合,年末的红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8%,但未出售任何证券,因而没有资本利得分配。基金征收12b-1费用1%,从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别为多少?基金投资者的收益率是多少?

参考答案:

问答题

大印象基金去年投资业绩喜人,在采取相同投资策略的基金中其投资业绩居于前10%。你预期它来年仍会有顶尖的业绩吗?假定该基金是其同行业中业绩最差的一家。你认为其业绩在来年仍会继续如此吗?为什么?

参考答案:实证研究表明过去的业绩表现并不是将来表现的高度预期,尤其是表现较好的基金。尽管该基金可能有第二年好于平均水平的趋势,但却...

问答题

平衡式基金和资产配置基金都投资于股票市场和债券市场。这两种基金有何差别?

参考答案:平衡基金在每种资产等级上投资的比例相对稳定。它们被视为一种能够实现参与多种资产等级投资的方便的工具。相反的,资产配置基金...

问答题

开放式共同基金发现很有必要将总投资的一定百分比,一般约为5%左右投入到流动性极强的货币市场资产上。而封闭型基金却无需保持这样的一个“现金等价物”的证券头寸。是什么原因导致两者策略上的不同?

参考答案:开放式基金有义务按资产净值赎回投资者的股份,因此手边必须持有一笔现金或现金等价物以满足可能的赎回需要。封闭式基金不需要这...

问答题

通过以下方式投资,相对的优势各是什么?
a.单位信托投资公司
b.开放式共同基金
c.自己选择的个股

参考答案:A.单位投资信托基金:在大规模投资的基础上实现分散化,与大规模交易相应的低交易成本,低管理费用,可预知的资产组合的组成,...
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