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白名单的客户如果购买100万R5级的股票私募,不需要做合格投资者评估。
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对
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2017年7月1日后,R4、R5的私募产品仅能通过可视柜台及全球连线进行购买。
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对
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特定老龄客户可以在不超风险的前提下购买风险等级为R4、R5的私募产品。
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私人银行客户通过全球连线购买私募产品,无需进行合格投资者评估。
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错
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暂未持有复杂产品销售资格但持有财富管理A类证书的网点理财主管,可以进行超比例风险揭示。
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错
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在“金卡亲友推荐”活动中,M1同样需为金卡以上级别。
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金葵花卡如需特批,将同步至客户卡片办理网点客户经理W+系统中,需10日内提交审批。
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对
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理财专员的管户规模较大,随机到访客户量大于贵宾理财经理,做好时间管理,是执行标准工作流程的基础。
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对
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手机银行可以购买摩羯智投。
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招商银行可以进行聪明定投。
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摩羯智投也是定投。
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