1.调查研究，提出问题
课题始于问题，为了提出新的问题，确定研究工作的起点，就要了解前人或他人研究的情况，就需要进行深入细致的调查研究，了解有关的研究课题发展史实，课题研究水平与今后发展趋势，摸清进行研究的主客观条件。调查研究的方法，有查阅资料、现场调查和专家咨询三种。
2.资料的分析与综合
对调查所得的资料要进行归纳整理、分析综合。第一步要去伪存真，保留其中真实可靠的材料；第二步要分析各种材料之间的相互关系，找出内在联系和问题所在；第三步对收集的问题进行筛选；第四步，提出课题或项目。
3.提出课题的设想与设计
在调查研究与资料分析综合的基础上，首先，要确定课题的各称。其次，要明确课题的研究目的和意义，阐明研究课题要解决的问题及预期达到的目标。以及课题的国内（或地区）研究水平和动向。再次，提出研究所采用的方法、途径、步骤及所需的经费、设备、手段等。
4.预实验或预调查
对一些综合性的、重大的、研究因素比较复杂、探索性比较强的教育实验研究课题，往往需要进行预实验或预调查，通过模拟研究，对提出的研究目标、采用的方法、途径、研究内容进行初步的论证。
以上这四个步骤，又可统称为开题论证。
5.课题确立