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私人银行客户通过全球连线购买私募产品,无需进行合格投资者评估。
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暂未持有复杂产品销售资格但持有财富管理A类证书的网点理财主管,可以进行超比例风险揭示。
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在“金卡亲友推荐”活动中,M1同样需为金卡以上级别。
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金葵花卡如需特批,将同步至客户卡片办理网点客户经理W+系统中,需10日内提交审批。
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理财专员的管户规模较大,随机到访客户量大于贵宾理财经理,做好时间管理,是执行标准工作流程的基础。
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手机银行可以购买摩羯智投。
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招商银行可以进行聪明定投。
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摩羯智投也是定投。
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美元购买的基金不能定投。
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刘先生在招商银行购买了年年享5号理财产品,此类理财产品可办理质押贷款。
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风险评级为R4(含)以上的理财产品,除非与客户书面约定,否则须在招商银行营业网点办理认购手续。
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