A、客户概况分析
B、客户需求分析
C、客户价值分析
D、客户流失分析

A、利率挂钩型理财计划
B、外汇挂钩型理财计划
C、股权挂钩型理财计划
D、信用挂钩型理财计划
E、商品挂钩型理财计划

A、保险期限和缴费期限较长的保险产品
B、保障程度较高的保险产品
C、产品设计相对复杂的保险产品
D、投资连结型保险产品
E、需要较长时间解释说明的保险产品

A、始终保持微笑
B、打好约访内容的腹稿
C、放松心情
D、选择好给客户打电话的时间

A、通话是否方便         
B、 对产品是否有兴趣
C、 是否听说过自己
D、  是否有时间见面

A、现金规划     
B、 风险管理和保险规则
C、 投资规划
D、  遗产规划

A、餐厅     
B、 客户的办公地点
C、 网球场或高尔夫球场
D、  客户家中

A、穿着颜色与工装相近的休闲装     
B、 穿着款式与工装相近的职业装，颜色不做要求
C、 穿着款式，颜色与工装相近的职业装
D、  不作要求

A、风险很高     
B、 收益水平较高
C、 期限适中
D、  认购起点较高

A、大堂揽客     
B、 引见
C、 约见
D、  跑市场

A、放假         
B、 休闲
C、 休息
D、  上班