A.客户的社会地位
B.客户的工作性质
C.客户的收支状况
D.客户的负债状况

A.食品
B.水费
C.保姆费
D.物业费
E.电话费

A.收入
B.盈余
C.负债
D.支出

A.收入
B.负债
C.净资产
D.资产

A.债务清偿能力
B.风险抵御能力
C.家庭储蓄能力
D.财富累积能力

A.列出资产大项并计总资产
B.列出负债大项并计总负债
C.根据总资产及总负债计算净资产
D.根据总资产及总负债计算资金盈余

A.资产负债率越低，则净资产所占的比例越大，说明家庭的经济实力越强，债权的保障程度越高
B.流动比率越大负债越安全
C.自由储蓄率是家庭总收入经过总支出后结余的数额与家庭税后总收入的比值
D.投资净资产比反映家庭投资意识的强弱，是衡量客户能否实现财务自由的重要指标

A.产品同质化严重，创新不足
B.缺乏专业的理财从业人员进行营销和推广
C.投资者教育问题凸现，投资者对理财市场了解不充分
D.理财产品充分满足客户多样化的理财需求

A.大堂经理
B.证券投资顾问
C.互联网营销岗
D.保险经纪人

A.财务安全
B.财务独立
C.财务自由
D.量入为出
E.家庭资产增值

A.现金规划
B.养老规划
C.财产分配与传承规划
D.教育规划
E.个税筹划