1）建立明确的判断管理问题的标准。咨询人员判断管理问题的标准有三个层次：第一个层次是“做错了没有”，做错了应该纠正，这属于纠偏型标准；第二个层次是“做优秀了没有”，应引入好的做法，这属于改进型标准；第三个层次是“满足企业要求了没有”，虽然做好但与企业的目标或要求相比还不够，需要用新思路、新理念进行创新，创造出前人没有的方法，这属于创新型标准。所以，采用不同的标准，判定的客户问题类型也不一样。在这三个标准中判断第一和第二个层次的标准是最基本的，即在咨询项目业务领域里，至少应该清楚做哪些工作，每项工作正确的做法是什么。这是咨询人员必须具备的基本功。
2）认真查清现状。查清现状是调查清楚客户实际存在的客观事实，包括各种现象、员工的行为、各种记录和统计汇总以及管理制度等。要求咨询人员得到的是客观事实，并以此得出初步判断。对于初步判断不足以说明问题的时候，需要做进一步的补充调查，直到问题清楚为止。
3）采用正确的分析方法做出独立判断。分析过程是比较判断的过程。有些简单问题通过直接比较就可以得出判断。对于需要转换的指标，要特别注意指标的使用范围。
4）查清问题对客户经营的影响。
5）项目组每个咨询人员均应参加综合调查。诊断阶段要继续进行综合调查，并应让项目组的每个咨询成员都参与调査：其一是为了让项目参加者都能了解客户的全局；其二是为了让项目参加者都能站在公司全局看问题；其三是为使得对问题和影响的把握能够更准确和完善。