1 CRM的规划，良好的CRM规划才能才能把CRM的3个要素（人、流程、技术）有机地结合在一起。
2人的因素，包括高层的、中层的、一线的以及客户的。
3梳理企业内部流程，这是企业实施CRM的前提，应该高效、有益的满足客户的需求。
4选择适合的技术。
5准确的数据，CRM的关键核心在于数据，包括客户、产品、库存及交易等内容，所以要建立数据质量策略，以确保数据的正确性。

1定义问题。
2收集描述问题的数据。
3确定备选方案。
4评估备选方案。
5选择最佳方案并实施。
6总结解决方案的有效性。