关于财务策划评估，以下表述正确的是（）。

单项选择题X 纠错

A.消极被动型的投资组合需经常监测与评估
B.客户资本规模较大的，需经常监测与评估
C.客户面临退休阶段，不需经常监测与评估
D.宏观经济变化，不需要增加监测与评估

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单项选择题

（）是指个人理财者购买理财产品时使用货币为人民币，到期所获收益为外币。

A.卡类理财产品
B.人民币投资人民币收益理财产品
C.外汇理财产品
D.人民币投资外币收益理财产品

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单项选择题

保险策划的目的即在于通过对客户经济情况和保险需求的深入分析，帮助客户选择合适（），并确定期限和金额。

A.保险公司
B.保险产品
C.受益人
D.保险代理人

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单项选择题

以下不属于个人银行理财产品的种类是（）

A.证券理财产品
B.人民币理财产品
C.外汇理财产品
D.卡类理财产品

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单项选择题

（）是最具理论意义的财务估价方法。

A.风险调整贴现率法
B.确定等价值法
C.贴现现金流量计价法
D.期权定价法

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判断题

债券的本质是债的证明书，不具有法律效力。

参考答案：错

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判断题

证券产品是指个人投资者可以投资理财的对象。

参考答案：对

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判断题

境内外资银行在中国的理财产品主要有不保本的双货币存款、保本的市场挂钩产品、指数挂钩结构性存款等类。

参考答案：错

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判断题

个人银行理财产品具有收益稳定风险较小、同质性、综合性与多样性等方面的特点。

参考答案：对

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判断题

个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。

参考答案：错

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判断题

如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。

参考答案：错

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