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在开展基金宣传推介、基金理财业务咨询等活动时应以适当方式向投资人出示基金销售人员的从业资质证明。
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对
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投资人利益至上”的发展理念是基金行业的共识。
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对
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实现业务发展目标的重点措施:抓客户规模增长,提高基金客户在个人客户总量中的占比
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对
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积极拓展基金电子渠道应用,全面提高电子渠道基金交易量和交易占比,优化客户结构。
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对
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员工不得代客买卖基金。
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对
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可以利用员工本人账户归集客户资金购买基金。
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错
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优化基金网上银行功能和交易流程,推进网上银行整体性能的优化和客户体验感受的提升。
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对
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基金服务万里行”活动,作为基金销售专业化服务的落脚点在活动中关注为客户实现收益的情况,做好对老客户的基金诊断,为客户提供解决方案,进一步完善基金售后服务工作。
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对
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积极推进“基金服务万里行”活动,做好基金销售专业化服务。
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对
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建立基金销售专业化服务的体系和标准,提供增值服务,既可以达到树品牌,抓客户的目的,又可以为未来收入的增长打造基础。
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对
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现有基金销售机构在资产配置服务、基金售后健诊服务等专业化服务领域已大规模推出。
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错
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