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优化基金网上银行功能和交易流程,推进网上银行整体性能的优化和客户体验感受的提升。
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对
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基金服务万里行”活动,作为基金销售专业化服务的落脚点在活动中关注为客户实现收益的情况,做好对老客户的基金诊断,为客户提供解决方案,进一步完善基金售后服务工作。
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对
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积极推进“基金服务万里行”活动,做好基金销售专业化服务。
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对
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建立基金销售专业化服务的体系和标准,提供增值服务,既可以达到树品牌,抓客户的目的,又可以为未来收入的增长打造基础。
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对
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现有基金销售机构在资产配置服务、基金售后健诊服务等专业化服务领域已大规模推出。
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错
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基金作为重要的投资理财产品,在满足客户需求,提高中间业务收入等方面具有重要意义。
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对
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客户购买超出风险承受能力的产品时,必须签字确认。
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对
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客户阅读《中国建设银行证券投资基金投资人权益须知》,不需签字确认。
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对
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介绍基金产品时要全面客观,充分揭示风险。
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对
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短期性大额资金购买高风险产品的客户,要谨慎对待,要在充分提示风险、客户自愿购买的前提下销售基金。
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错
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销售人员可以强制客户购买基金。
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错
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