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判断题

积极推进“基金服务万里行”活动,做好基金销售专业化服务。

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判断题

建立基金销售专业化服务的体系和标准,提供增值服务,既可以达到树品牌,抓客户的目的,又可以为未来收入的增长打造基础。

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现有基金销售机构在资产配置服务、基金售后健诊服务等专业化服务领域已大规模推出。

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基金作为重要的投资理财产品,在满足客户需求,提高中间业务收入等方面具有重要意义。

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判断题

客户购买超出风险承受能力的产品时,必须签字确认。

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客户阅读《中国建设银行证券投资基金投资人权益须知》,不需签字确认。

参考答案:

判断题

介绍基金产品时要全面客观,充分揭示风险。

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短期性大额资金购买高风险产品的客户,要谨慎对待,要在充分提示风险、客户自愿购买的前提下销售基金。

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销售人员可以强制客户购买基金。

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对于离退休、低收入等群体人员,可以主动推荐高风险的权益类产品。

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