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王先生在邮政银行个人金融资产8万元，网点需要每年至少与其联系4次。
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王先生在邮政银行个人金融资产15万元，网点需要每年至少联系王先生6次。
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高端客户基本信息表用于记录高端客户在邮政银行使用的基金、理财、保险、定期存款等产品，便于掌握客户在邮政银行的资产分布情况以及在产品到期时及时提醒客户。
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个人客户信息表相当于高端客户信息的索引，通过它能快速找到相应客户的其他信息。
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高端客户的联系策略就是对个人VIP客户的联系策略。
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高端客户包括现有高端客户和潜在高端客户。
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重要产品发售，开展主题营销活动时，主管须主动参与到销售活动中，帮助客户经理安排日程、指导并督促客户经理完成销售目标。
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客户经理在无法顺利处理客户反对意见时，可邀请主管会见客户。
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主管参与是指销售主管为确保销售团队抓住所有销售机会、并进一步深化客户关系，及时参与到销售活动中。
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10天跟进是为了抓住交叉销售机会。
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在开办新账户时，为减少睡眠户并增加网点余额，客户经理要在第一时间就提醒客户存入资金，或者获得客户存款的承诺。
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