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销售包是客户经理在跑市场等外勤活动中用于综合介绍邮储银行及其产品，以便提高会面效率的销售工具，分为两类，即个人客户和企业客户销售包。
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对
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客户经理也需要根据客户信息表的顺序向客户提问，以免思维混乱，出现遗漏项目。
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错
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客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
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错
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客户需求调查是帮助客户经理充分发掘客户需求、综合提供产品和服务解决方案的有效销售行为
参考答案：
对
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要尽量在与客户的一次沟通中全部填写完整。
参考答案：
错
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，要按照表格内容依次填写，避免遗漏。
参考答案：
错
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客户经理需要根据实际情况填写客户信息表，不必按照表格内容依次填写，也不一定要在与客户的一次沟通中全部填写完整，更不应“为填写而填写”，而忽视了客户需求的发掘。
参考答案：
对
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《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
参考答案：
对
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《个人客户信息表》的“主管意见”是，不要求主管与相关客户经理讨论。
参考答案：
错
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支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》，参与到销售过程中去，指导客户经理识别交叉销售的机会，最终提升销售业绩。
参考答案：
对
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在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
参考答案：
对
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