A.家庭背景
B.基本情况
C.投资理念
D.风险承受能力

A.代客签名
B.代客理财
C.代客操作
D.非现场开户

A.晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等
B.记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息
C.记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等
D.记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决
E.一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通

A.记录营销人员、团队经理的工作日志检查情况
B.工作日志的真实性
C.工作日志的存档
D.检查营销人员行为与工作日志记录是否一致

A.团队长
B.营销服务团队经理
C.营销总监
D.总经理

A.营销人员客户的经纪关系建立
B.营销人员的提成参数设置及营销人员在营销管理系统账户的开立、注销及系统维护
C.营销人员薪酬提成的试算、报批及结算
D.协助营业部规范营销人员管理，指导本营业部证券营销管理平台用户的操作

A.建设并发展营销团队，建设团队营销网络，组织、参与各项营销活动
B.带领团队成员积极拓展客户，销售金融产品
C.组织团队晨、夕会，检查团队成员的工作日志，指导团队成员解决展业中遇到的问题
D.监督指导团队成员合规展业
E.根据公司发布的风险数据，配合做好营销人员的管理及客户回访工作

A.审慎稳健
B.充分准备
C.扬长避短
D.取得实效

A.员工
B.营销代表
C.证券经纪人（证券经纪人制度实施后执行）
D.外部人员

A.法律法规
B.营销技能
C.专业技能
D.柜台业务

A.合规检查
B.合规监督
C.技能培训
D.日常管理