（1）要取得现场工作者及其主管的信任；
（2）不要影响现场工作者工作的正常进行；
（3）详细记录有关资料，如需要努力的程度、体力的消耗、噪音、高温等；
（4）观察完成后向现场工作者表示感谢；
（5）与该职位的主管一起讨论观察的结果；
（6）将观察的结果进行汇总整理。

（1）股东数据；
（2）供应商数据；
（3）顾客数据；
（4）市场数据；
（5）竞争力数据；
（6）竞争对手数据。