A.财富保障
B.财富增值
C.财富传承
D.财富转交

A.财富保障
B.财富增值
C.财富传承
D.财富转交

A.财富锦囊
B.产品数据
C.财经资讯
D.市场数据

A.实现对客户持有产品的历史信息的记录
B.分析客户的忠诚度的变化情况
C.分析客户的投资行为变化
D.客户的职业信息

A.快速记忆、识别客户
B.对客户进行分类营销管理
C.拓展管户客户数量，做好日常客户维护工作
D.对产品进行比较

A.了解自己客户的忠诚度
B.为营销活动寻找目标客户
C.寻找重点产品的目标客户
D.了解自己管理客户的层次

A.客户服务管理
B.个性化服务
C.销售线索来源
D.客户维护管理

A.创建
B.服务满意度查询
C.查询
D.登记记录

A.创建预约
B.查询预约
C.满意度调查
D.查询服务商

A.资产视图
B.理财规划
C.投资组合管理
D.客户签约

A.了解自己管理客户的层次
B.了解自己管理客户的资产结构
C.了解自己客户的忠诚度
D.了解自己客户的属性