A.创建预约
B.查询预约
C.满意度调查
D.查询服务商

A.资产视图
B.理财规划
C.投资组合管理
D.客户签约

A.了解自己管理客户的层次
B.了解自己管理客户的资产结构
C.了解自己客户的忠诚度
D.了解自己客户的属性

A.客户统计规则不一致：不重复统计客户
B.金融资产口径不一致：不含贷款
C.资产统计时点不一致：月末名单次月10日时点资产
D.资产统计规则不一致：全国与辖内

A.计划数
B.取消
C.已完成（计划性）
D.已完成（非计划性）

A.总客户数
B.已销户客户数
C.潜在客户数
D.体验客户数

A.正式客户数
B.体验客户数
C.基金销售
D.国债销售

A.时间
B.客户数（一个月不达标）
C.比例（一个月不达标）
D.客户数（2个月不达标）

A.监控不当销售
B.监控单笔大额销售
C.监控客户降级趋势信息
D.监控客户重大投资损失信息

A.发行日期
B.投资币种
C.发行规模
D.当前余额

A.一般日常事务
B.个性化服务
C.财务顾问服务
D.产品定制服务