多项选择题X 纠错
A.资产视图B.理财规划C.投资组合管理D.客户签约
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多项选择题
A.了解自己管理客户的层次 B.了解自己管理客户的资产结构 C.了解自己客户的忠诚度 D.了解自己客户的属性
A.客户统计规则不一致:不重复统计客户 B.金融资产口径不一致:不含贷款 C.资产统计时点不一致:月末名单次月10日时点资产 D.资产统计规则不一致:全国与辖内
A.计划数B.取消C.已完成(计划性)D.已完成(非计划性)
A.总客户数 B.已销户客户数 C.潜在客户数 D.体验客户数
A.正式客户数 B.体验客户数 C.基金销售 D.国债销售
A.时间 B.客户数(一个月不达标) C.比例(一个月不达标) D.客户数(2个月不达标)
A.监控不当销售 B.监控单笔大额销售 C.监控客户降级趋势信息 D.监控客户重大投资损失信息
A.发行日期 B.投资币种 C.发行规模 D.当前余额
A.一般日常事务 B.个性化服务 C.财务顾问服务 D.产品定制服务
A.客户分部 B.资产层级 C.资产负债情况 D.销户情况
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