（1）明确收集资料的目的。
（2）确定为达到目的所需收集的资料。
（3）确定对资料的分析方法和负责人。
（4）根据不同目的，设计用于记录资料的调查表格式，其内容应包括：调查者、调查时间、调查地点和方式等栏目。
（5）对收集和记录的部分资料进行预先检查，目的是审查表格设计的合理性。
（6）如有必要，应评审和修改调查表格式。调查表的格式多种多样，可根据需要调查的项目灵活设计。

①明白自己应当做什么；
②明白自己在做的工作成果怎样。当出现偏离工作要求的情况时，知道如何去纠正。