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多项选择题
A.根据自身实际情况在投保单上选择投保的产品、保额、缴费方式
B.亲自填写投保单,要如实完整填写投保单,不要在空白或未填妥的投保单上签字
C.一定在投保单上亲笔签名,还要亲笔抄录风险提示语句
D.在交通银行银保通投保确认书中的风险告知栏亲笔签字
多项选择题
A.原则上禁止手工出单
B.投资连结保险(以下简称投连险)的销售环节从高柜分离,禁止在高柜放置投连险投保单
C.已上线银保通系统、配备财富管理平台(以下简称财管平台)销售的网点,须通过该平台受理及实现客户投保投连险的系统信息录入,然后至高柜缴费、打印保单
D.各类投连险账户纳入个人理财产品风险评级体系,客户在购买投连险相关账户时,客户经理必须通过财管平台或手工进行风险承受能力评估。若客户选择两个或两个以上投资账户,险种风险等级为所选投资账户中较高的风险等级
E.避免向大于等于60周岁的客户销售投连险产品
多项选择题
A.诋毁其他机构的产品或人员
B.保管他人借记卡,并通过他人借记卡购买保险产品
C.向客户如实揭示保险产品的风险
D.向客户如实告之客户的权利与义务
多项选择题
A.营业网点应取得保监会颁发的《保险兼业代理许可证》并悬挂在网点显目位置
B.营业网点应在醒目放置《投保提示》
C.营业网点理财专区均应配备录像、录音设备,保存的声音、视频文件等电子资料须满足方便、实时调取的要求
D.营业网点应安排保险公司人员入驻
多项选择题
A.营业网点应取得保监会颁发的《保险兼业代理许可证》
B.《保险兼业代理许可证》要悬挂在网点显目位置
C.原则上一个营业网点只能和不超过三家保险公司开展合作
D.营业网点合作保险公司如超过3家,应向当地银监局报告