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单项选择题
A.本科以上学历，金融行业三年以上工作经历
B.通过交行个人理财产品合规销售统一考试
C.对理财业务相关法律、法规和监管规定等有充分了解和认识，遵守监管部门和商业银行制定的理财业务人员职业道德标准或守则
D.应取得个金条线持证上岗资格证书、中国银行业协会公共课程考试合格证书、中国金融理财标准委员会AFP/CFP资格证书等其中之一
单项选择题
A.营业网点应在醒目放置《客户权益书》、《证券投资基金投资人权益须知》、《投保提示》，明确告知客户相应的权利和义务
B.营业网点应配置可查询产品信息的多媒体机和登录交行官网的电脑设备，提供客户查询全部在售及存续期内代销产品的基本信息，方便客户核实产品信息，凡未在产品库中收录的产品，一律不得在营业网点销售
C.营业网点理财专区均应配备录像、录音设备，保存的声音、视频文件等电子资料须满足方便、实时调取的要求
D.营业网点理财专区应配置无密码的无线网络，供客户上网查询各类理财产品信息
单项选择题
A.销售人员应及时跟踪客户的交易确认结果，对于交易失败信息，应主动及时地通知客户并进行原因解释
B.客户在咨询时，销售人员应积极配合及时提供相应产品运作情况，根据要求及时与客户沟通市场情况，产品运作情况和估值表现
C.产品到期、提前终止和信息变更等重要事项发生时，销售人员应根据总分行相关要求主动通知客户
D.根据客户的投资喜好推荐其他产品
