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多项选择题
A.相关销售人员必须持有保险代理从业人员资格证书
B.售前需对客户进行适当的风险测评,并告知客户保险产品的经营主体是保险公司
C.售中应全面、客观、公正地宣传所代理的保险产品,须让投保人认真阅读保险条款全文和产品说明书
D.售后应按时跟踪客户的保险计划实施进程,做好相关售后服务工作
多项选择题
A.客户提前兑付国债,需要支付一定的手续费,费率标准以每期国债的具体要求为准
B.储蓄国债对帐本挂失需要支付挂失手续费20元
C.目前,个人储蓄国债托管帐户开户费暂时免费
D.目前,个人储蓄国债托管帐户非交易过户免费
多项选择题
A.当客户类别为季均资产1-5万客户,出现画面是开通快捷理财服务界面
B.当客户类别为时点资产1-5万客户,出现画面是开通快捷理财服务界面
C.当客户类别为时点资产不足1-5万客户,出现画面是申请开通快捷理财服务界面
D.当客户类别为季均资产5-50万客户,出现画面是推荐交银理财服务界面
E.当客户类别为沃德客户,出现画面是沃德财富新增服务界面