向客户推介投资产品时，有哪些注意事项？

问答题X 纠错

向客户推介投资产品时，有哪些注意事项？

参考答案：向客户推介投资产品时，了解客户的风险偏好，了解客户的风险认知能力，了解客户的风险，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，提示相关风险。

进入题库练习

查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试吧

无需下载立即使用

你可能喜欢

问答题

理财产品销售渠道包括哪些？

参考答案：理财产品销售渠道包括网点、理财中心、财富管理中心和私人银行。

点击查看答案进入题库练习

问答题

保证收益理财计划的起点金额不得低于多少万元人民币（或等值外币）；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于多少万元人民币（或等值外币）；并依据潜在客户群的风险认知和承受能力确定？

参考答案：保证收益理财计划的起点金额不得低于5万元人民币（或等值外币）；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于5万元人民币（...

点击查看答案进入题库练习

问答题

财富管理业务的市场风险是什么？

参考答案：财富管理业务的市场风险是指个人理财产品在产品销售后因产品发行人信用危机或市场价格（如利率、汇率、股票、基金、债券价格和商...

点击查看答案进入题库练习

问答题

财富管理业务的声誉风险是什么？

参考答案：财富管理业务的声誉风险是指在开展财富管理业务时因客户资料被泄露、资金被盗取、挪用以及开展财富管理业务时未充分披露产品信息...

点击查看答案进入题库练习

问答题

财富管理业务的操作风险是什么？

参考答案：财富管理业务的操作风险是指财富管理业务服务领域内的业务操作流程、客户管理、人员、系统、产品销售等方面的因素，造成财务、客...

点击查看答案进入题库练习

问答题

中国银行的三级财富管理机构包括什么？

参考答案：中国银行的三级财富管理机构包括理财中心、财富管理中心和私人银行。

点击查看答案进入题库练习

问答题

因消费而准入，中银理财客户的是准入标准是什么？

参考答案：因消费而准入，中银理财客户的准入标准是使用中国银行信用卡年累计消费额5万人民币以上。

点击查看答案进入题库练习

问答题

因贷款而准入，私人银行客户的准入标准是什么？

参考答案：因贷款而准入，私人银行客户的准入标准是本年度在中国银行办理各类个人贷款余额累计达到金额800万人民币以上。

点击查看答案进入题库练习

问答题

因贷款而准入，中银财富管理客户的准入标准是什么？

参考答案：因贷款而准入，中银财富管理客户的准入标准是本年度在中国银行办理各类个人贷款余额累计达到金额200万人民币以上。

点击查看答案进入题库练习

问答题

因贷款而准入，中银理财客户的准入标准是什么？

参考答案：因贷款而准入，中银理财客户的准入标准是本年度在中国银行办理各类个人贷款余额累计达到金额50万人民币以上。

点击查看答案进入题库练习

赞题库

赞题库-搜题找答案

（已有500万+用户使用）

历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题

无需下载立即使用

手机版电脑版