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外汇理财产品是指个人购买理财产品时的货币只针对自由兑换的外国货币,收益获取也以外币币值计算。
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对
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证券理财对象的不同,使得个人投资者在获取收益的数量、频率、方式等方面不存在差异。
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客户如果无法提供全面信息或提供虚假资料,个人财务规划师可对以后出现责任纠纷不负责任。
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英国是信托业务的发源地,也是个人信托业务最发达的国家。
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保险期限是影响客户未来收入的一个重要因素之一。
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对
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如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。
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个人银行理财产品具有收益稳定风险较小、同质性、综合性与多样性等方面的特点。
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境内外资银行在中国的理财产品主要有不保本的双货币存款、保本的市场挂钩产品、指数挂钩结构性存款等类。
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目前我国商业银行开展的理财规划业务的重点是个人理财和消费贷款。
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当理财规划师与客户出现争端时,要提交仲裁机构,或交给法院判决。
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