如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户...

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如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。

参考答案：错

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个人银行理财产品具有收益稳定风险较小、同质性、综合性与多样性等方面的特点。

参考答案：对

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境内外资银行在中国的理财产品主要有不保本的双货币存款、保本的市场挂钩产品、指数挂钩结构性存款等类。

参考答案：错

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中国城市家庭目前最钟情的投资方式是储蓄。

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目前我国商业银行开展的理财规划业务的重点是个人理财和消费贷款。

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面谈是与客户建立关系的最重要的方式之一。

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商业银行个人金融业务取得成功的关键是（）

A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力

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单项选择题

在美国，90%的CFP执业者都掌握的知识和技能是（）

A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划

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单项选择题

美国CFP执业者认为，激发客户寻求个人理财规划咨询服务的主要生活事件中，所占比例最大的是（）

A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业

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