A、专业化的服务
B、银行与客户是否能建立一种互相信任的超常规关系
C、个人理财规划客户经理的专业素养
D、银行的形象和实力

A、养老金、退休计划
B、遗产规划
C、投资策划、咨询
D、老年人护理规划或其他长期护理规划

A、意识到退休的临近
B、婚姻的转变
C、孩子的出生
D、潜在或实际的失业

A、20世纪70年代
B、20世纪80年代
C、20世纪90年代
D、21世纪初

A、银行理财师
B、保险营销人员
C、证券服务人员
D、经济分析师

A、美国
B、加拿大
C、日本
D、中国

A、退休之后
B、退休前几年
C、退休前几十年
D、退休当年