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单项选择题
A、分析客户当前和预期的收入状况
B、了解客户的教育需求和子女的基本情况
C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
单项选择题
A、个人理财规划就是投资理财规划
B、个人理财规划就是生活理财规划
C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
单项选择题
A、明确资产组合中应包括的资产类别
B、确定资产组合的有效边界
C、选择最能满足投资人风险收益目标的资产组合
D、通过严格跟踪某个指数,以获取该指数的投资收益为最终目标来设计投资组合