A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
B、听取客户的理财目标和要求
C、帮助客户实施理财方案
D、向客户提供理财资本

A、包括个人经济生活、消费支出事务的管理
B、个人日常生活中的管理
C、个人金融和非金融资产的投资管理
D、个人死后遗产处置计划部属于个人经济事务管理

A、提供银行务
B、提供专业理财建议咨询
C、提供保险及税收计划服务
D、不收取费用

A、通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划
B、对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大
C、资金筹措、资源合理配置
D、推销理财产品，拿取提成

A、个人收入总量急剧增长，家庭金融资产数量庞大
B、个人收入总量及拥有经济金融资源急剧增长
C、国民收入分配向个人倾斜，个人收入占国民收入比重大幅上升
D、金融投资理念不成熟，居民不愿意接受理财服务

A、资金筹措、资源合理配置，遵循最大收益与最小耗费原则，投资融资运营
B、证券、投资、保险、信托、期货、基金等
C、婚姻生育教育、职业生涯规划、遗产养老等的投入
D、购买金融产品

A、大家收入增长，财富增多，有财可理
B、大家有了理财的意识
C、社会赋予个人自主理财的权利
D、国家没有相应的理财法规保障

A、专家理财
B、只是证券理财
C、买房买车也是基金公司的业务
D、收益较好

A、第一
B、第二
C、第三
D、第四

A、3000万
B、5000万
C、8000万
D、超过1亿

A、金融保险机构
B、理财事务所
C、技术开发
D、个人持家理财