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客户日常维护中,CRM系统的销售线索处理与商机处理不需记录工作日志。
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当前客户大额资金流出实时短信通知已实现,但大额资金流入实时短信通知暂未实现。
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如客户办理信用卡还款业务,大堂经理可推荐客户通过办理兴业银行理财卡并关联自动还款。
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CRM系统中查询的签约产品:是指产品业务以签约关系为主,无金额、交易笔数等要求。
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客户经理用户可查询归属在本人名下的客户,信息内容仅包括该客户在本机构辖内的所有信息,不含其他机构的资产信息。
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客户个人贷款金融资产也有计入综合金融资产。
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“飞单”是指私自向客户销售未经总行有权审批机构批准的零售综合理财产品的行为,属于兴业银行严禁的行为。
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对
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营业厅服务总流程分为班前准备、晨会、迎候客户、分流客户、营销转介、服务巡查、贵宾服务、客户送别、班后检查、夕会等阶段。
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“十三字”文明用语为:您好、请、对不起、麻烦您、谢谢、再见。
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理财经理、客户经理应在客户起身站立的同时,立即起身站立,面带微笑,帮助并提醒客户带好随身物品;贵宾理财室内的理财经理还应从座位走出,微笑送别客户。
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基金定投业务若至指定工作日账户金额不足,定投业务会自动中止、以后不再扣款。
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