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多项选择题
A.区分客户特征,满足客户需求,提升销售成功率
B.深挖客户痛点,发挥保险功能,提升保障额度
C.提早设计保险工具,实现精准营销,提现专业度提升客户满意度
D.提前筛除不适合购买保险的客户
多项选择题
A.资管新政下,理财产品打破刚兑,客户通过资产配置可以分散投资风险
B.预期收益类产品后续将逐步缩减规模直至退市,客户需通过资产配置在风险相对可控的情况下提升投资收益
C.通过资产配置为客户搭建多类产品组合,通过产品期限不同、投资范围不同等特点满足客户的流动性要求和风险偏好要求
D.通过资产配置帮助客户降低购买产品的相关手续费