A.定期
B.不定期
C.随时
D.定期或不定期

A.客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估
B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估
D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务