A.定期 B.不定期 C.随时 D.定期或不定期
A.客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估 B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数 C.风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估 D.评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务
