专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程，而且客户是全程参...

参考答案：对

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单项选择题

A.资产
B.负债
C.收入
D.支出

多项选择题

A.理想退休后生活设计
B.退休养老成本计算
C.退休后的收入来源估计
D.相应的储蓄、投资计划
E.遗产分配

单项选择题

A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表

多项选择题

A.家庭收支储蓄表
B.资产负债表
C.现金流量表
D.权益变动表
E.收入支出规划表

判断题

在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法。对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。

参考答案：对

多项选择题

A.财产保险
B.人身保险
C.重大疾病
D.健康保险
E.伤残保险

判断题

当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。

参考答案：错

多项选择题

A.住房消费计划
B.汽车消费计划
C.信用卡消费规划
D.现金消费规划
E.个人信贷消费规划

多项选择题

A.长期教育规划
B.短期教育规划
C.子女教育规划
D.客户自身教育规划
E.高等教育规划

单项选择题

A.公募证券投资基金
B.私募证券投资基金
C.债券
D.股票