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单项选择题

A.教育
B.考试
C.工作经验
D.职业道德

单项选择题

A.现阶段理财师素质水平参差不齐.实战经验弱
B.大部分人认为理财就是投资,就是选择高收益的产品,不需要理财师的专业指导
C.中国资本市场不健全.投资渠道匮乏
D.我国现有理财产品可满足高端客户的个性化需求

判断题

工作经验是获得理财师资格认证的最后环节,也是最重要的环节。

参考答案:

判断题

理财师未经所在机构明确同意的情况下,不得泄露任何所在机构的相关信息,但是可以自行将客户的资产信息提供给与自己有业务往来的会计师。

参考答案:

判断题

作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。

参考答案:

多项选择题

A.遵纪守法
B.保守秘密
C.正直守信
D.勤勉尽职
E.专业胜任

多项选择题

A.理财师队伍扩张迅速
B.理财师素质水平参差不齐
C.市场认可度有待提高
D.理财师的职业前景在未来较长时间内持续看好
E.客户对理财师的信任度和依赖度强

多项选择题

A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
C.理财师是理财风险的揭示者
D.理财师是客户声音的反馈者
E.理财师的收入稳定、受人尊敬

多项选择题

A.品德
B.服务
C.专业能力
D.遵纪守法
E.廉洁从业

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