多项选择题X 纠错

A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.准入门槛高
E.重视客户关系

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多项选择题

A.商业银行
B.个人客户
C.银监会
D.外汇局
E.非银行金融机构

多项选择题

A.坚持以客户为中心
B.沟通交流能力及协调能力
C.专业能力
D.高尚的职业操守

多项选择题

A.理财师社会责任与普通公民相同
B.理财师是国家金融政策和重要法规的重要传导者
C.理财师是正确投资理念的宣导者
D.理财师是理财风险的揭示者和客户声音的反馈者

单项选择题

A.教育
B.考试
C.工作经验
D.职业道德

单项选择题

A.教育
B.考试
C.工作经验
D.职业道德

判断题

美国的金融理财师必须通过三个阶段的资格认证考试。

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