倾听和学习的结果，必须落实到做出更好的决策而实现“领先”上。这里的领先，是指通过决策过程而比竞争对手做得更好。

或称探察，是指企业感知外部世界的所有活动，它有明确的目的性，就是建立知识基础，以便做出面向市场的决策。

将企业价值链向外延伸，就会形成一个由供应商、分销商和最终顾客组成价值链，我们将之称为供销价值链或价值让渡系统。

是指企业转移的、顾客感受到的实际价值。它一般表现为顾客购买总价值与顾客购买总成本之间的差额。

是指企业对其营销活动及管理的基本指导思想。它是一种观念，一种态度，或一种企业思维方式。