考生在报名参加考试时，要具备美国本科（或相当程度）的学历，在专业方面，具体并未限制；或四年符合资格的专业工作经验。考试对考生的英语水平无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答，故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。

CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周日；CFA二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周日。