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新建财富中心整体营业面积不小于300平方米;升级改造财富中心整体营业面积不小于300平方米,且财富管理服务区面积占比不小于总面积的20%。
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结合目前工商银行网点建设与分类运营情况,财富中心可以通过新建和升级改造两种方式设置。
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在向财富中心推荐的客户时,财富中心客户经理将该客户登记为A角维护,并录入推荐人,即原网点客户经理的用户编号,原网点客户经理在PBMS系统内调整为B角客户经理。该客户在财富中心发生的产品销售同时计入双方业绩,纳入A、B角客户经理各自绩效工资考核,实行单向计价。
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