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在向财富中心推荐的客户时,财富中心客户经理将该客户登记为A角维护,并录入推荐人,即原网点客户经理的用户编号,原网点客户经理在PBMS系统内调整为B角客户经理。该客户在财富中心发生的产品销售同时计入双方业绩,纳入A、B角客户经理各自绩效工资考核,实行单向计价。
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财富专家团队对受理的理财需求应限时回复。二级分行财富专家团队一般在三个工作日内完成理财需求,一级(直属)分行财富专家团队一般在五个工作日内对二级分行提交的理财需求予以回复。
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大堂经理是主要承担销售渠道分流类产品、提高离柜渠道使用效率、积极销售理财产品、为客户提供业务咨询和服务职责的个人客户经理。
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