A.所在机构的宣传和介绍材料
B.所在机构的营业执照副本复印件
C.所在机构从事理财业务的许可文件
D.理财规划师个人职业资格文件
E.理财方案样本

A.银行存款利息收入要缴纳20%的利息税，但持有货币市场基金所获得的收入可享受免税政策
B.银行定期储蓄虽然有较高的收益率，但流动性不足，活期存款虽然能够随时存取，但税后利息低，而货币市场基金的流动性较高，同时收益也相对较高
C.银行活期储蓄是按月计算复利，而货币市场基金是按日计算复利
D.二者收益率都较高
E.二者流动性都较强

A.保单质押贷款，是保单所有者以保单作为质押物，按照保单现金价值的一定比例获得短期资金的一种融资方式
B.投保人可以把保单直接质押给保险公司，直接从保险公司取得贷款
C.投保人可以把保单质押给银行，由银行支付贷款给借款人
D.所有的保单都可以质押
E.医疗保险和意外伤害保险合同可以质押

A.将客户的每月支出3～6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B.向客户介绍现金规划的融资方式，解决超额的现金需求
C.形成现金规划报告，交付客户
D.了解各种现金规划工具
E.拜访客户