A.对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B.谨守业内规章
C.从专业的角度进行审慎判断
D.保持严谨的工作态度
E.维护和提高理财规划师的声誉和公众形象

A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理和保险规划
D.教育规划
E.消费支出规划

A.电话交谈
B.互联网沟通
C.书面交流
D.面对面会谈
E.朋友介绍

A.日常开支需要
B.预防突发事件需要
C.投机性需要
D.心理满足需要
E.投资需要

A.理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
B.理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
C.理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
D.理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
E.理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突

A.大众银行大众理财
B.富裕银行贵宾理财
C.中小银行财富管理
D.社区银行财富管理
E.私人银行财富管理

A.结余比率
B.投资与净资产比率
C.清偿比率
D.负债比率
E.流动性比率

A.建立客户关系
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.制定并实施理财方案
E.持续理财服务