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填空题

理财是指管理_____或财务。(三级)

参考答案:财物

填空题

理财包括_____、投资决策、日常决策及盈余分配决策。(三级)

参考答案:筹资决策

多项选择题

A、新保业务出单 
B、代收续期保费 
C、代付满期保险金 
D、相关保全业务

多项选择题

A、股权 
B、现金分红 
C、转账分红 
D、再投资

多项选择题

A、可撤销 
B、可挂失 
C、可补发 
D、可变更

多项选择题

A、基金认购 
B、申购 
C、基金转换 
D、分红

多项选择题

A、客户必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续 
B、直接到网点柜台办理 
C、邮政储蓄网点与委托机构实时相联 
D、相当于委托单位的一个延伸网点

多项选择题

A、领取千元以上现金要双人押运,万元以上要机动车辆护送 
B、5万元以上现金收付应严格执行换人复核与授权制度 
C、代理保险及基金业务使用不同尾箱对现金进行管理 
D、会计应对出纳现金进行监督,每月逐笔勾挑银行对账单

多项选择题

A、基金转换是根据“转出基金代码”和“转入基金代码”进行不同基金之间份额的转换。(五级、四级) 
B、基金转托管转入指客户办理已持有基金单位从另一代销机构转入到本代销机构的行为。(五级、四级) 
C、基金业务撤办指投资人在撤消所有TA账户后,对基金交易账户进行撤消的行为 
D、基金撤单是根据原交易流水号,对当日或隔日基金交易申请的撤单

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