唐吉诃德第三次出游，要到托波索去拜访意中人杜尔西内娅公主，因为“世上唯有意中人的青眼，最能激发游侠骑士的勇气。”可是这镇上并没有什么公主，桑丘想了个馊主意，把路上遇到的三个骑驴的乡下女人说成是杜尔西内娅和随从。唐吉诃德始疑后信，竟认为是魔术家把大美人变作粗蠢村姑。