（1）中期囊胚转换和细胞运动性的获得：斑马鱼第十次卵裂期间，细胞分裂不再同步，新的基因（合子基因）开始表达，且细胞获得运动性，这种现象称为中期囊胚转换（MBT）。MBT似乎受染色质和细胞质之间比例的控制。
（2）胚盘细胞沿卵黄下包：鱼类胚胎中最早的细胞运动是胚盘细胞沿卵黄四周下包。初始阶段，胚盘细胞内层细胞向外周迁移，插入表层细胞中。稍后，表层细胞沿卵黄表面下包，直到将卵黄全部包围起来。
（3）胚层形成：当斑马鱼胚盘细胞包绕一半的卵黄时，包被层四周边缘区开始加厚，这个加厚的区域叫胚环，它是由外层的上胚层和内层的下胚层构成。
随着下包的进行，下胚层是边缘表层细胞内卷继而向动物极迁移形成的。下胚层一旦形成以后，上胚层和下胚层的深层细胞都会向将来发育成胚胎背部的一侧插入，形成一个加厚的区域，称为胚盾。当细胞下包时，他们也在边缘内卷，并朝背部和前端两个方向向胚盾集中，胚盾下胚层细胞向前端集中和延伸，最终沿背中线形成脊索中胚层，与脊索中胚层毗邻的细胞为近轴细胞，是中胚层体节前体，上胚层细胞通过集中和延伸将脑细胞集中在背中线上，形成神经龙骨，原肠作用结束。