在进行系统初始化前，应对手工的一些基础数据进行规范，包括：
（1）整理已有的各类档案，包括客户档案、合同档案、产品（商品）资料等，制定合理的客户、产品编码规则。
（2）按销售发票号的不同，逐笔整理出已有的未核销的往来业务，为初始录入应收账款、预收账款期初余额作好准备。
（3）制定好销售发票及收款单据的格式和内容。
（4）整理出销售过程中的应交税种和税率，使系统能自动算出相应的税金额和附加费额。
（5）在核算销售利润时，销售费用中的间接费用要分摊到各项产品（商品）中去，应事先制定出费用分摊原则和方式。
（6）结算方式、销售类型、客户付款条件、费用项目等内容的确定。
（7）输出的各类报表的格式确定。